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从格力电器到嘉陵,山屋资本的“选股”代码。。

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这些企业有一个共同点。在嘉陵银行连夜更新再融资计划后,股价无疑将触顶。作为唯一的投资者,希尔豪斯资本再次进入公众视野。医药创新、品牌消费和互联网仍然是希尔豪斯资本创始人张磊最青睐的行业。这些企业的共同点是,他们几乎都是当之无愧的各自行业的“领头羊”。格力电器出售后,张磊并没有停手,而是继续加速布局a股,凯莱英成为希尔豪斯资本的下一个投资对象。从医药行业,到互联网巨头腾讯控股和阿里巴巴,再到收购格力电器,再到制造业龙头企业的全面参与,再到贝尔国际的私有化,希尔豪斯资本选择投资对象的标准是什么?第一财经记者梳理了希尔豪斯资本的主要仓位后发现,在对中国企业的投资方面,希尔豪斯资本更倾向于选择医药股,医药股在创新药物领域的布局非常广泛;在选择互联网公司方面,主要集中在网上购物方面,而在对格力电器、百丽国际等制造业和品牌消费企业的投资方面,更注重其市场领先地位,无论是互联网还是制造业,希尔豪斯资本都专注于大消费的龙头企业。

从恒瑞医药到凯莱英,希尔豪斯资本对创新药物的偏好已经不是什么秘密了。新再融资规定一实施,一些上市公司反应迅速,立即推出新的融资方案,享受新再融资规定的“红利”。卡林站在最前线,推出了第一个新版本的再融资计划。根据2月16日晚间的公告,嘉陵地产于2019年7月首先撤回定增计划,并于2020年推出新的定增计划,但对计划进行了重大调整,包括将定价由10%调整为8%,将锁定期缩短至18个月,并明确发行对象是山屋资本的特定对象。

凯雷盈公告称,计划非公开发行不超过1870万股,发行价格123.56元/股,募集资金总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。希尔豪斯资本拟以现金方式向希尔豪斯资本管理的“希尔豪斯资本管理有限公司-HCM中国基金”认购本次非公开发行的全部股份。认购价格为123.56元/股。截至2020年2月14日,嘉陵证券的收盘价为160.70元,发行价约为收盘价的80%。目前,双方已签订认购协议。

本次定增完成后,希尔豪斯资本将成为卡林5%以上的股东。凯莱英将进一步加大研发投入,包括连续反应技术、生物转化技术、高端制备技术开发、光化学、电化学等领域的前沿技术,保持公司在行业技术上的领先地位。鉴于当前国家政策和资本市场环境的变化,考虑到公司实际情况、发展规划等诸多因素,嘉陵集团决定于2019年终止非公开发行股票,并向中国证监会申请撤回2019年非公开发行股票的申请文件,卡林说“小恒瑞”不是假名。

尽管公司估值一直处于高位,17日创出176.77元/股的新高,但仍有机构投资者青睐。一位在嘉陵证券任职的私募人士告诉《第一财经》记者,他认为嘉陵证券是A股长期持有的选择之一;不过,这位私募人士也有点不安,这在一段时间前降低了嘉陵证券的地位。国金证券分析师李静蕾表示,嘉陵集团本次非公开发行的标的是希尔豪斯资本,该公司将成为持有公司5%以上股份的股东。未来,嘉陵将与希尔豪斯资本在全球创新药物领域建立全面深入的战略合作伙伴关系。

一方面,嘉陵药业将为希尔豪斯资本及其相关投资创新制药公司提供高质量的一站式羧甲基纤维素研发生产服务。另一方面,希尔豪斯资本将根据其创新药物回路的全球布局,提升公司的广度和深度。渤海证券分析师徐勇认为,希尔豪斯资本以现金认购嘉陵集团发行的全部股份,将增强嘉陵集团产能建设和运营投资的资金保障,降低财务风险。此外,本次非公开发行后,希尔豪斯资本将与嘉林在全球创新药物领域建立全面深入的战略合作关系。事实上,恒瑞药业希尔豪斯资本的布局早在近5年前就开始了。

2015年第四季度末,希尔豪斯资本新进入恒瑞制药前十大流通股东行列,持有1662万股。根据2016年年报,希尔豪斯资本增持531.14万股,持股比例为0.93%。不过,截至2017年底,希尔豪斯资本已退出恒瑞医药前十大流通股东行列。投资者不知道希尔豪斯资本对恒瑞医药的操作。不过,从退出前十大股东的时间来看,希尔豪斯资本仍然盈利。徐勇表示,作为一家专注于长期结构性价值投资的专业投资公司,希尔豪斯资本的投资企业包括百度、腾讯、君石生物、信达生物、耀明康德等优质企业。

在香港股票方面,生物制药龙头企业百济神舟,也是HielHoud资本投资组合的主要重仓股。2019年底,希尔豪斯资本持有5899万5800股,市值约为60亿香港元。此外,希尔豪斯还持有部分在美国上市的海外医药企业。关注消费:从互联网到制造业龙头,除了医药股,张磊还看好互联网和消费。到2019年12月底,他成为徐工机械旗下徐工信息的股东,这也标志着高端资本向工业互联网和智能制造业进军。截至2019年12月,互联网公司仍受Hillhouse青睐,爱奇艺、阿里巴巴、京东和品多多仍处于Hillhouse capital重量级股的地位。

其中,爱奇艺仍是希尔豪斯资本的重量级股,希尔豪斯仍持有爱奇艺46.6946万股,市值约1亿美元;阿里巴巴持有市值420万美元,这4家互联网企业累计市值超过2亿美元。除了上述直接面向消费者的互联网企业外,工业互联网和智能制造也受到高水平资本的青睐。根据格力电器2月16日晚间公告,截至2月14日,珠海明骏(希尔海德资本旗下投资平台)和第一大股东董明珠共质押9.46亿股,占其所持公司股份的99.91%。请投资者关注相关风险。

珠海明君将其持有的格力电气9.02亿股股权质押给招商银行珠海分行。同时,格力电器董事长兼总裁董明珠持有格力电器4448.8万股(占格力电器股份的0.74%),此前已质押4363万股(占格力电器股份的98%)。2017年5月,希尔豪斯资本主导了贝尔国际的私有化,这也显示了希尔豪斯资本对品牌消费的偏好。2017年7月27日,第一代鞋王贝尔在香港证交所宣布退市。由Hillhouse capital、CDH investment和Belle部分管理层组成的买方集团完成了Belle International的私有化,交易价值531亿港元。

2019年12月14日,徐工宣布,以希尔豪斯资本为首的徐工信息增资完成,出资1.6亿元,认购13.3%股权;徐工信息持股比例由60%调整为45%,合并报表中仍包括徐工信息、实际控制人信息和徐工信息。国泰君安分析师黄坤表示,此次增资有助于徐工信息抓住市场机遇,做大做强。徐工信息主要从事工业互联网平台及相关产品的运营,客户包括工程机械、新能源汽车、石化、有色、能源等领域。徐工信息成立于2014年5月,主要专注于集团的设备接入和管理,服务于集团的工程机械业务。

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